Filmin Konusu:Bundan 40 sene öncesi. Türkiye'de sinemanın yaygınlaşmaya başladığı dönemler. Anadolu'nun Tepecik köyünde Recep ve Mehmet adlı 2 çocuk sinemaya duydukları büyük ilginin önüne geçemez. Projeksiyon aleti yapmaya karar veren çocukların işleri hiç de kolay olmayacaktır.Bu işi başaracaklarına kimse inanmaz. Onların tek destekçisi köyün delisi Ömer olur. Bir karpuzcunun oğlu olan Recep, babasının yanına gelen Nezihe Hanım'ın kızı Nihal'e ilgi duymaya başlar. Ancak, Recep aradığı karşılığı Nihal'den değil, onun küçük kardeşi Güler'den bulur.
